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002602股票广州药业-经营环境严峻,品牌运作将加强

广州药业600332医药生物研究机构:安全证券分析师:凌军编撰日期:2011-06-20职业运营环境严峻调研中,咱们感遭到公司面对多方面的运营压力:一方面根本药物投标使得公司很多产品价格遭到限制;另一方面因为抗生素分级办理方针,抗生素类西药增加遭到影响

广州药业龙净环保股吧,龙净环保股吧,龙净环保股吧600332医药生物

研究机构:安全证券分析师:凌军编撰日期:2011-06-20

职业运营环境严峻

调研中,咱们感遭到公司面对多方面的运营压力:一方面根本药物投标使得公司很多产品价格遭到限制;另一方面因为抗生素分级办理方针,抗生素类西药增加遭到影响;第三,中药材再次上涨,本钱压力较大。

品牌运作是公司医药工业首要主题

广州药业的品牌是公司的有力竞争点,公司将着重大降概念,加强品牌运作,估计下半年公司大降范畴将有新动作,如品牌合作和品牌使用。别的归纳版块方面:广药集团的物业财物较多,估计将来会有一些立异性的处理。

商业:寻求有质量的并购整合

公司将加强商业并购,规划上要点考虑10-20个亿左右600730,600730,600730。注重并购的质量,尤其是整合这一块。公司已经在担任广州医院的数据接口制造,因而具有共同竞争力。公司在整合方面经验丰富。但从成绩视点而言,不会有太高的增加,估计约20%左右。

毛利率或许继续下降

在中药材大幅上涨的布景下,广州药业2010年完成毛利率上升3%,首要是因为产值上升带来的规划效应。别的,2010年下半年是亚运会,公司赶在大运会之前进行了很多的出产,也正好是中药材大幅上涨之前。但从2011年的状况来看,估计未来公司的毛利率有继续下降的或许。

盈余猜测和评级

咱们估计公司2011-13年每股收益分别为0.41、0.51和0.64元,对应当时股价PE分别为36、29和23倍,给予“引荐”评级。

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