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601727上海电气-比亚迪3款长续航电动车上市 买入评级

  事情比亚迪 秦EV450、宋EV400、e5450上市3月31日,比亚迪秦EV450、宋EV400、e5450正式上市,价格区间分别为14.99-16.99万元、18.99-19.99万元、12.99-13.99万元。这三款新车换装了三元锂电池,电池组能量密度提高至最高140.97Wh/kg,续航路程大幅提高。

  简评一季度盈余起伏收窄,新车上市安稳军心:

  日前,比亚迪对2018年一季度的运营状况作出发表。尽管估量新能创业软件中签号,创业软件中签号,创业软件中签号源乘用车销量同比添加200%以上,乘用车销量同比添加超越20%,但由于2月12日到6月11日补助过渡期内上牌的新能源乘用车、客车只可获得此前对应规范的0.7倍补助,估估量净赢利同比跌落3/4以上。比亚迪的新车发布节奏并未受一季度赢利收窄影响,秦EV450、宋E理财通规划,理财通规划,理财通规划V400、e5450等车型的技能指标晋级体现在电池组能量密度、续航路程、充电功率、快充时刻等方面,电池智能温控办理体系、智能网联体系等也有更新。新车型以闪电速度上市体现了比亚迪强壮的技能实力和商场理解力,有望进一步强化比亚迪纯电动乘用车的竞赛优势。

  补助调整过渡期承压,等待过渡期后成绩迸发:

  依据最新补助方针,2018年过渡期后长续航路程、高电池能量密度乘用车补助不降反升:纯电续航路程在300-400km的车型,补助添加1000元;纯电续航路程在400km以上的车型,补助添加6000元。比亚迪秦EV450、宋EV400、e5450等车型均为长续航路程车型,在过渡期内因0.7倍补助使得成绩承压可能性较大,但过渡期后即可享用比较于2017年更高的补助。考虑到公司一季度新能源乘用车销量添加的持续性,过渡期后公司新能源乘用车板块或可等待成绩迸发。别的,公司是现在具有最多新能源积分的车企,“双积分”方针下积分价值将逐渐体现,长时间利好公司成绩实现。

  “三箭齐发”助力动力电池外供,深度布局商场值得重视:

  2017年,比亚迪宣告其动力电池事务独立运营。以公司现有磷酸铁锂、三元锂的技能水平估量,比亚迪动力电池外供有望深度布局高速添加的动力电池商场,给公司带来盈余与估值的两层利好。秦EV450、宋EV400、e5450上市后的实践体现即可有用反映比亚迪三元锂动力电池的技能实力,如三款车型商场体现优异则可对公司动力电池板块的有用外延构成助力。

  危险提示:

  新车型功能体现不及预期,新车型商场出售不及预期,动力电池事务开展不及预期。

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