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600898-半导体行业并购规模或已见顶

  中心观念:

  行情回忆过往一周,美股、港股、沪深A股、台股科技类商场指数均跌落。其中美股纳斯达克指数跌落0.42%,港股恒生资讯科技业指数跌落9.32%,沪深A股电子收盘指数跌落4.62%,台股资讯科技指数跌落3.29%。

  从相对估值水平PE上来看:手机产业链排名前三位的分别是铠胜-KY32.6X、玉晶光30.8X、舜宇光学科技28.0X,排名后三位的分别是【比亚迪、股吧】电子5.7X、灵通集团8.2X、高伟电子8.7X。半导体产业链排名前三位的分别是中芯世界35.03X、台胜科29.76X、联电22.55X,排名后三位的分别是南亚科4.50X、中电华大科技6.92X、ASMPacific12.71X。

  职业数据盯梢——手机产业链1)Counterpoint:印尼智能手机出货量在2018Q2创纪录。依据Counterpoint商场监测服务的最新研讨,印度尼西亚智能手机的出货量在2018年第二季度同比增加25%,环比600884,600884,600884增加5%,这首要得益于斋月期间的节日优惠和新款手机的推出。有超越30个品牌参加商场竞争,我国品牌嘉实基金有限公司,嘉实基金有限公司,嘉实基金有限公司现在占有了整个智能手机商场的一半以上,而当地品牌的比例初次下降到个位数。

  职业数据盯梢——半导体1)ICInsights:半导体职业并购规划或已见顶。依据ICInsights的最新研讨:因为严重并购的规划越来越大、监管组织的检查越来越多、更多国家的保护主义昂首以及全球交易冲突的不断加重,半导体职业呈现大型吞并的可能性正在下降。

  2)SEMI:2018年第二季度与2017年第二季度比较,半导体、SEMI设备和无源器材体现强势。半导体、半导体设备和台湾芯片代工销售额均呈现增加放缓。3个月同比的值大于1仍标明扩张,但标明增速放缓。

  危险提示中美交易冲突加重的危险,半导体职业景气量上升达不到预期的危险,半导体国产化进程中技能瓶颈不能打破的危险,智能手机销量达不到预期的危险,光学模组上游元器材价格上涨的危险,双摄浸透率达不到预期的危险,三摄及潜望式浸透率达不到预期的危险。

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