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东莞证券客服-绑定大型央企PPP加速扩张 买入评级

  中金环境:绑定大型央企PPP加快扩张 买入评级 老钱庄模仿炒股大赛,老钱庄模仿炒股大赛,老钱庄模仿炒股大赛2016-10-18类别:公司研讨组织:东吴证券研讨员:袁理

  

  事情:

  公司与我国一冶在武汉签署《战略协作协议》,关于我国一冶已中标的PPP项目,两边展开项目出资与项目施行协作。

  出资关键:

  轻财物板块进口导流价值获验证,绑定大型央企获益PPP加快扩张:

  1)进口导流效应取得验证:环境咨询工业可凭上游优势在项目初期介入,对应管理出资达咨询费用440倍!公司在与我国一冶协作进程首要担任项目前期咨询、规划及

  【相关工程的施行】,验证咱们此前对公司工业链顶端

  【导流优势】的判别,未来优势有望进一步表现。

  2)强力央企深度绑定:我国一冶是国际500强企业我国中冶控股的国有特大型企业,具有建筑工程、冶金工程施工总承揽双特级;市政共用工程、公路工程机电工程施工总承揽壹级以及钢结构、地基基础工程专业承揽壹级资质,在海绵城市、地下归纳管廊、美丽村庄等范畴具有较强优势,未来在PPP范畴将于公司深度协作!3)PPP万亿浪潮推进规划事务扩张:财政部推第三批1.17万亿PPP演示项目助总量扩容,落地率进步下商场迎加快开释期!当时财政部/发改委20万亿PPP项目对应至少6000亿前端规划费用,其间1.4万亿环保P和佳股份股票,和佳股份股票,和佳股份股票PP项目对应500亿环境规划商场!依据揭露信息,我国一冶在手PPP规划已达数百亿元,公司和我国一冶乃至中冶集团深度协作下有望充沛享用资源优势,轻财物板块加快扩张!泛环评有用商场大幅扩容,前端杠杆效应显着:1)环评红顶中介脱钩+资质壁垒进步下集中度进步显着,中咨华宇作为民营环评龙头要点获益!2)最严环评法未批先建罚款达环评收费500倍,促建造环评50%缺口弥合。3)环境监理、规划环评、后环评方针不断完善,泛环评年709亿商场加快开释!金山污泥蓝藻处理望加快仿制:金山环保保持工业水处理领先地位的一起大力拓宽污泥及蓝藻处理,低温复合膜干化技能可将污泥、蓝藻含水率下降至8%,且可将处理产品资源化出售。上半年金山新签7.62亿元污泥蓝藻处理订单,技能不断获商场认可,演示效应下未来有望加快仿制!盈余猜测与估值:依照中咨华宇备考成绩猜测公司16-18年EPS0.81、1.08、1.32元,对应PE34、26、21倍。公司携手中核建建立并购基金拓宽工业资源,环评掌舵人任总经理显示公司对解决方案智库价值认可,职业经历+工业资源带来协同效应超预期,保持“买入”评级!危险提示:项目回款危险;事务拓宽不及预期。

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